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烏克蘭占全球氖氣產(chǎn)量近七成,地區(qū)摩擦或推高芯片產(chǎn)業(yè)鏈成本


  來源: 第一財經(jīng) 時間:2022-02-25 編輯:清風(fēng)
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由于烏克蘭為全球半導(dǎo)體原料氣體供應(yīng)大國,其中,烏克蘭占全球氖氣產(chǎn)量近七成,因此俄羅斯與烏克蘭的局勢也牽動著全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈的穩(wěn)定。


光刻機(jī)巨頭ASML的一位發(fā)言人表示,正在尋找其他氖氣供應(yīng)來源,以防俄羅斯和烏克蘭沖突導(dǎo)致供應(yīng)中斷。美國電腦存儲芯片制造商美光科技則在本周二(22日)稱,烏克蘭危機(jī)的升級凸顯出半導(dǎo)體供應(yīng)鏈的復(fù)雜性和脆弱性,一些用于芯片生產(chǎn)的氣體就來自烏克蘭。


2月24日,wind數(shù)據(jù)顯示,國內(nèi)芯片指數(shù)下跌2.25%,但國產(chǎn)電子特氣概念股華特氣體、凱美氣體午間沖高。有機(jī)構(gòu)認(rèn)為,俄烏地區(qū)局勢日益復(fù)雜可能沖擊該地區(qū)惰性氣體供應(yīng),雖短期內(nèi)不至于造成產(chǎn)線中斷,但氣體供應(yīng)量減少仍將可能造成價格上漲,半導(dǎo)體生產(chǎn)成本可能因此上漲。



多種半導(dǎo)體原材料短期或受沖擊


電子特氣被稱為現(xiàn)代電子工業(yè)的血液,主要應(yīng)用在半導(dǎo)體、液晶顯示、晶硅太陽能電池、光纖等領(lǐng)域。


Linx Consulting資料顯示,半導(dǎo)體市場所需電子特氣占比達(dá)70%左右,液晶顯示和晶硅太陽能電池需求占比分別為20%和4%。其中,在半導(dǎo)體所需的電子特氣種類超過100種,并被廣泛應(yīng)用于其生產(chǎn)工藝各個環(huán)節(jié)。SEMI數(shù)據(jù)顯示,2019年全球晶圓制造材料市場規(guī)模約328億美元,其中電子特氣規(guī)模約43億美元,占比13%,是僅次于硅片的第二大耗材。


作為全球半導(dǎo)體原料氣體供應(yīng)大國,烏克蘭是氖、氬、氪、氙等氣體的供應(yīng)大國,其中氖氣的供應(yīng)更是全球市場主導(dǎo)者。


2月1日,市場調(diào)研機(jī)構(gòu)Techcet發(fā)布報告顯示,烏克蘭的氖氣(Ne)在全球供應(yīng)份額達(dá)70%,而氪氣(Kr)和氙氣(Xe)的全球供應(yīng)份額則分別達(dá)到40%和30%,這些稀有氣體可分別應(yīng)用于ArF、KrF光刻機(jī)中準(zhǔn)分子激光光源的生產(chǎn)和半導(dǎo)體刻蝕中,主要用于8英寸晶圓250—130nm成熟制程。



在業(yè)內(nèi)看來,如后續(xù)俄烏沖突進(jìn)一步升級,很有可能造成相關(guān)稀有氣體的供應(yīng)緊張。


集邦咨詢認(rèn)為,俄烏地區(qū)局勢日益復(fù)雜可能沖擊該地區(qū)惰性氣體供應(yīng),雖短期內(nèi)不至于造成產(chǎn)線中斷,但氣體供應(yīng)量減少仍將可能造成價格上漲,半導(dǎo)體生產(chǎn)成本可能因此上漲。惰性氣體主要應(yīng)用于半導(dǎo)體微影制程,其中需要氖氣的環(huán)節(jié)為DUV曝光,氖氣為其所需混合氣體中的必要氣體,難以取代,而烏克蘭供應(yīng)全球大部分氖氣,因此其地區(qū)經(jīng)濟(jì)局勢不穩(wěn)定或?qū)Ξa(chǎn)業(yè)鏈穩(wěn)定造成影響,對晶圓制造成本上升形成階段性推動。


此外,俄羅斯的鈀也是半導(dǎo)體的重要原材料,主要用在封裝環(huán)節(jié),被用于傳感器和存儲器的制造。俄羅斯占全球鈀供應(yīng)量的40%左右。


Techcet表示,半導(dǎo)體制造商對來自俄羅斯和烏克蘭的C4F6(六氟丁二烯)、氖、鈀等特殊原料依賴性較強(qiáng),超過90%的美國半導(dǎo)體級氖氣的供應(yīng)來自烏克蘭,35%的鈀來自俄羅斯。


中國市場影響幾何?


一旦烏俄局勢惡化,可能加劇氖氣、氪氣、鈀等材料的供應(yīng),美國貿(mào)易委員會(ITC)數(shù)據(jù)顯示,在2014年克里米亞半島局勢緊張的時期,氖氣價格一度上漲了600%。


在此之前,氖氣價格已經(jīng)出現(xiàn)過一輪大幅上漲,據(jù)百川盈孚價格跟蹤數(shù)據(jù),我國氖氣(含量99.99%)價格已從2021年10月份的400元/立方米上漲到目前超過1600元/立方米。


從全球廠商布局來看,目前電子特氣的主要生產(chǎn)商包括法國液空、美國空氣化工產(chǎn)品、林德普萊克斯、日本昭和電工、韓國大成產(chǎn)業(yè)氣體、韓國SK、日本住友、中國臺灣聯(lián)華實業(yè)等。


雖然電子特氣擁有諸多壁壘,行業(yè)集中度相對較高,但目前我國也取得多個品種的技術(shù)突破,比如三氟化氮、超純氨、鍺烷等配套半導(dǎo)體材料是國產(chǎn)替代進(jìn)度最快的子行業(yè),部分電子特氣已經(jīng)逐漸實現(xiàn)國產(chǎn)化。



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