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中信建投:具身智能商業(yè)化落地加速 傳感器行業(yè)有望迎來爆發(fā)


  來源: 智通財經(jīng)網(wǎng) 時間:2025-06-17 編輯:清風
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智通財經(jīng)獲悉,中信建投發(fā)布研報稱,全球智能傳感器市場規(guī)模約520億美元,近年來年化增長率10%左右,以人形機器人為代表的具身智能異軍突起,有望帶來傳感器市場爆發(fā)。傳感器是具身智能包括人形機器人與外界交互的關鍵,受益具身大模型以及具身智能供應鏈降本,具身智能商業(yè)化落地加速,傳感器行業(yè)有望迎來爆發(fā)。


中信建投主要觀點如下:


傳感器是將外界信號轉換成電信號的裝置,以人形機器人為代表的具身智能異軍突起,有望帶來傳感器市場爆發(fā)。


傳感器與通信、計算機被稱為現(xiàn)代信息技術的三大支柱,簡而言之,傳感器是將外界信號轉換成電信號的裝置。全球傳感器市場規(guī)模約520億美元,近年來年化增長率10%左右;我國傳感器市場規(guī)模約1640億元,年化增長在15%以上。如今,具身大模型快速迭代,具身智能供應鏈快速降本,正加速以人形機器人為代表的具身智能商業(yè)化落地,有望推動傳感器行業(yè)爆發(fā)。


1、視覺傳感器:負責感知及理解周圍世界,是與外界交互與路徑規(guī)劃的關鍵


視覺傳感器有望貢獻70%的感知信息,當前,純視覺方案與多傳感器融合方案并存,3D相機+激光雷達為主流選型方案,較高的技術參數(shù)、芯片設計能力、應用端長久持續(xù)的反饋優(yōu)化共同構成3 D視覺傳感器的壁壘。預計人形機器人3D視覺傳感器在2030年市場空間有望達到約200億元,技術實力雄厚且具備降本能力的企業(yè)有望受益。建議關注:奧比中光、速騰聚創(chuàng)、凌云光、奧普特等。


2、觸覺傳感器:增強感知及交互能力的“電子皮膚”,單機用量持續(xù)增加


觸覺傳感器模擬皮膚功能,當前主要用在靈巧手上,成為人形機器人感知外界環(huán)境的重要器官。按照工作原理,觸覺傳感器分為壓阻式、壓電式、電容式、電磁式等類型。從部分靈巧手廠商觸覺傳感器選型來看,技術路線尚未收斂,但整體呈現(xiàn)用量提升態(tài)勢。人形機器人觸覺傳感器在2030年市場空間有望達到105億元,海外龍頭前期占據(jù)多數(shù)份額,國內企業(yè)紛紛推出新品有望快速放量。建議關注:漢威科技等。


3、力/力矩傳感器:力控核心,實現(xiàn)柔順化、智能化控制的重要部件


力/力矩傳感器廣泛用于需要保持穩(wěn)定位置和軌跡高重復性的工業(yè)應用,2030年人形機器人領域力傳感器需求有望達到585億元,六維力傳感器的技術壁壘主要體現(xiàn)在結構設計、標定過程、動態(tài)性能優(yōu)化算法以及多維力傳感器的解耦算法四個方面,多維力矩傳感器技術壁壘高,中國市場上的高端傳感器國產(chǎn)化率低,以一維力傳感器為主。受益于機器人市場需求催化,中國六維力(矩)傳感器市場近年來入局者逐年增加。建議關注:柯力傳感、東華測試等。


4、姿態(tài)傳感器:模擬人的平衡和空間定向功能,戰(zhàn)術級IMU廠商將充分受益


姿態(tài)傳感器是一種測量物體在三維空間中方向或角位置的設備,MEMS慣性傳感器為當下主流路徑。全球MEMS慣性傳感器市場規(guī)模預計2025年超300億元人民幣,人形機器人遠期有望貢獻百億級慣性傳感器空間,戰(zhàn)術級IMU廠商將充分受益。建議關注:華依科技等。

5、位置傳感器:編碼器應用于機器人關節(jié)實現(xiàn)運動控制,國產(chǎn)替代空間廣闊


機器人系統(tǒng)中應用的位置傳感器為編碼器,位于關節(jié)執(zhí)行器中,將位置和角度等參數(shù)轉換為數(shù)字量以實現(xiàn)運動控制。當前國內編碼器市場規(guī)模20-30億元,占全球需求比例仍較小;下游伺服占比1/3為第一大應用,機器人占比存在提升空間。建議關注:匯川技術、奧普光電、雷賽智能等。


關鍵詞:具身智能 傳感器    瀏覽量:66

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