這兩天國民討論最熱的話題,莫過于“見證歷史”的俄烏戰(zhàn)爭。在邊吃瓜邊“見證歷史”時(shí),肯定會(huì)想到這 場(chǎng)戰(zhàn)爭對(duì)我國的影響,而對(duì)于小編來說自然會(huì)想到對(duì)我們行業(yè)的影響。
俄烏在國際半導(dǎo)體市場(chǎng)的影響
之前還在議論俄羅斯是否會(huì)對(duì)烏克蘭動(dòng)武時(shí),業(yè)內(nèi)人士就談到為何俄羅斯半導(dǎo)體不懼歐美技術(shù)制裁,在談及俄羅斯半導(dǎo)體體制時(shí),了解俄羅斯在國際半導(dǎo)體市場(chǎng)的影響力。
俄羅斯是鈀的主要生產(chǎn)國,占了全球鈀產(chǎn)量的45%。鈀是稀有金屬,只有俄羅斯和南非等少數(shù)國家能夠產(chǎn)出。鈀是生產(chǎn)內(nèi)存和傳感器芯片必不可少的原料。
鈀產(chǎn)品
氖氣是芯片制程所需激光的關(guān)鍵材料,而烏克蘭的氖產(chǎn)量占了全球的70%。氖是俄羅斯制造鋼鐵的副產(chǎn)品,之后會(huì)送至烏克蘭提煉。美國芯片等級(jí)的氖,九成源于烏克蘭,鈀則有35%來自俄羅斯。
再看回傳感器,根據(jù)全球傳感器市場(chǎng)的研究公開數(shù)據(jù)看,俄羅斯傳感器市場(chǎng)占全球約3.8%,排在全球第7。說實(shí)話,俄羅斯在國際傳感器市場(chǎng)上影響是有,但不大。
戰(zhàn)爭和制裁的影響
俄烏戰(zhàn)爭爆發(fā)的當(dāng)天,美國公布了對(duì)俄羅斯實(shí)行制裁,采用新出口管制,稱半導(dǎo)體、計(jì)算機(jī)、電信、信息安全設(shè)備、激光和傳感器將受到新禁令的約束。歐盟、日本、澳大利亞、英國、加拿大等一系列其盟友也將采取類似措施。
戰(zhàn)爭爆發(fā)必然會(huì)影響進(jìn)出口,而制載從來都是雙向的,所以近期內(nèi)鈀金屬,特別是氖氣的供應(yīng)將會(huì)大受影響。
出于政治和自身利益原因,有機(jī)構(gòu)認(rèn)為“半導(dǎo)體供應(yīng)主要在亞洲和美國”,“半導(dǎo)體行業(yè)擁有多元化的關(guān)鍵材料和氣體供應(yīng)商,因此我們認(rèn)為俄羅斯和烏克蘭不會(huì)立即面臨供應(yīng)中斷風(fēng)險(xiǎn)”。也有機(jī)構(gòu)認(rèn)為“俄羅斯和烏克蘭在半導(dǎo)體制造組件的供應(yīng)鏈中非常重要”,“氖出口中斷,推升晶圓價(jià)格,加劇芯片荒”。
其實(shí)這是有前例可鑒的:在2014、2015年的烏克蘭危機(jī),國際氖氣等惰性氣體的價(jià)格曾飆升20倍,雖然經(jīng)過機(jī)構(gòu)進(jìn)行技術(shù)優(yōu)化,減少生產(chǎn)中氖氣的需求,但對(duì)氖氣的需求還是很大。而資料顯示:鈀的價(jià)格自去年12月以來,也已經(jīng)上漲了多達(dá)52%,俄烏戰(zhàn)爭的爆發(fā),鈀價(jià)格有望更上一個(gè)臺(tái)階。
國內(nèi)疫情影響著傳感器生產(chǎn)
自2月10日起的這輪疫情對(duì)蘇州的傳感器及半導(dǎo)體業(yè)造成了較大的影響,《蘇州疫情沖擊半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈?多家半導(dǎo)體&傳感器企業(yè)受影響》。
作為中國傳感器產(chǎn)業(yè)的重鎮(zhèn),蘇州的傳感器產(chǎn)業(yè)主要集聚在蘇州工業(yè)區(qū)。而蘇州工業(yè)園區(qū)可以說是國內(nèi)具備最完整、最優(yōu)的MEMS產(chǎn)品技術(shù)創(chuàng)新鏈,已初步建立了較為完善的MEMS產(chǎn)業(yè)生態(tài)體系,涵蓋研發(fā)設(shè)計(jì)、代工平臺(tái)、封裝測(cè)試、集成應(yīng)用、設(shè)備與材料等MEMS產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)環(huán)節(jié)。敏芯微電子、明皜傳感、納芯微電子、邁瑞微電子、蘇州感芯微等國內(nèi)前例的MEMS傳感器企業(yè)均在蘇州工業(yè)區(qū)。
而這輪疫情,蘇州工業(yè)園區(qū)疫情嚴(yán)重,多名確診者來自該園區(qū),波及多家企業(yè)。雖然蘇州這一輪疫情已經(jīng)接近尾聲,但每日依然還有本土新增。
小結(jié):
由于力量懸殊,可能俄烏戰(zhàn)爭很快就有結(jié)果,但戰(zhàn)爭及制裁的影響不會(huì)這么快消失,鈀、氖供應(yīng)緊張依然會(huì)持續(xù)一段時(shí)間,原材料價(jià)格上漲已是計(jì)劃中事,國際傳感器及半導(dǎo)體芯片提價(jià)似乎要放進(jìn)日程。
國內(nèi)疫情導(dǎo)致蘇州傳感器產(chǎn)量受影響,目前正在逐步恢復(fù),但如果疫情不能盡快結(jié)束的話,離全力投入生產(chǎn)還需要一段時(shí)間。同時(shí)國際原材料上漲,同樣會(huì)影響到我國的傳感器生產(chǎn)成本,部分國產(chǎn)傳感器的價(jià)格上漲顯而易見。