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國產(chǎn)半導(dǎo)體設(shè)備商共議行業(yè)突圍:AI等終端景氣度向設(shè)備環(huán)節(jié)傳導(dǎo) 關(guān)稅政策不改海外成長機會


  來源: 科創(chuàng)板日報 時間:2025-04-29 編輯:清風
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國產(chǎn)半導(dǎo)體設(shè)備及零部件廠商除專注產(chǎn)業(yè)鏈國產(chǎn)化外,隨著國產(chǎn)產(chǎn)品品類完善、競爭力提升,在全球產(chǎn)業(yè)復(fù)蘇背景下,正在將戰(zhàn)略目光延伸向海外。出口也成為國產(chǎn)半導(dǎo)體設(shè)備持續(xù)成長的重要驅(qū)動。根據(jù)SEMI數(shù)據(jù)預(yù)計2025年全球半導(dǎo)體設(shè)備市場將達1210億美元,中國大陸擴產(chǎn)動能提升,引領(lǐng)全球半導(dǎo)體設(shè)備市場。


華峰測控董事長孫鏹在業(yè)績會上回答《科創(chuàng)板日報》記者的提問表示,該公司始終看好東南亞和歐洲等市場,已在這些地區(qū)布局銷售與服務(wù)網(wǎng)絡(luò),培養(yǎng)本地團隊。針對國際貿(mào)易爭端,公司一方面加強研發(fā),提升產(chǎn)品競爭力;另一方面優(yōu)化供應(yīng)鏈,降低對特定地區(qū)的依賴,同時積極關(guān)注政策,利用規(guī)則維護權(quán)益。


深科達董事長、總經(jīng)理黃奕宏表示,今年海外市場存在著諸多機會。全球經(jīng)濟逐漸復(fù)蘇,對半導(dǎo)體設(shè)備和平板顯示模組生產(chǎn)設(shè)備等需求有所增長。特別是隨著新興科技產(chǎn)業(yè)的發(fā)展,如智能眼鏡等領(lǐng)域的興起,為公司相關(guān)設(shè)備帶來了新的市場需求?!肮井a(chǎn)品在技術(shù)和性價比上具有一定優(yōu)勢,具備進一步拓展海外市場的潛力。目前公司海外業(yè)務(wù)主要集中于東南亞、印度、俄羅斯等國家和地區(qū)。”


黃奕宏還表示,該公司未來將通過多元化市場布局,降低對單一國家或地區(qū)市場的依賴,積極拓展新興市場。同時會密切關(guān)注國際貿(mào)易政策的變化,及時調(diào)整公司的市場策略和產(chǎn)品布局,并與國內(nèi)外同行、客戶、供應(yīng)商等加強合作與交流,共同應(yīng)對國際貿(mào)易爭端帶來的挑戰(zhàn),以合作實現(xiàn)資源共享、優(yōu)勢互補,提高公司的抗風險能力。


芯碁微裝董事長程卓也表示,公司半導(dǎo)體設(shè)備在海外市場存在較大的成長機會。隨著全球數(shù)字化進程加速,5G、人工智能、物聯(lián)網(wǎng)等新興領(lǐng)域蓬勃發(fā)展,對半導(dǎo)體芯片的需求持續(xù)攀升,帶動了半導(dǎo)體設(shè)備市場的增長。同時,國產(chǎn)自主可控進程推動全球采購方尋求多元化供貨來源,促使半導(dǎo)體設(shè)備公司在海外開拓更多客戶。


耐科裝備董事長黃明玖表示,目前公司主要產(chǎn)品為兩類:半導(dǎo)體封裝裝備和擠出成型裝備。其中,半導(dǎo)體封裝裝備主要為內(nèi)銷,而擠出成型裝備已經(jīng)出口到40多個國家和地區(qū),主要是歐美地區(qū)。


針對近期劇烈變化的國際關(guān)稅政策,黃明玖表示,美國加征關(guān)稅會增加其客戶在中國采購裝備的成本,對該公司在美產(chǎn)品銷售有一定影響。“公司銷往美國客戶的產(chǎn)品主要是擠出成型裝備細分產(chǎn)品中的成型模具,是塑料擠出成型生產(chǎn)線最關(guān)鍵的單元,但在整條生產(chǎn)線中投入占比只有十分之一不到,根據(jù)調(diào)查,采購成本提高的部分客戶在短期內(nèi)勉強還可以接受,但如果長期高關(guān)稅,產(chǎn)品性價比優(yōu)勢會明顯減弱,可能部分客戶會丟失,且新客戶開發(fā)難度加大?!?


黃明玖表示,公司將會密切關(guān)注美國關(guān)稅政策變化,并已采取了一系列商業(yè)措施來維持在美客戶關(guān)系,維護雙方利益。


設(shè)備整合趨勢將進一步深化 龍頭紛紛評估其戰(zhàn)略機遇


今年隨著北方華創(chuàng)啟動對芯源微股權(quán)收購并取得控制權(quán),持續(xù)推動其平臺化發(fā)展戰(zhàn)略,半導(dǎo)體設(shè)備并購整合進入加速期。民生證券在今年3月發(fā)布的研報觀點稱,縱觀海外設(shè)備龍頭廠商的發(fā)展歷程,收并購是壯大業(yè)務(wù)規(guī)模的主流路徑。國產(chǎn)設(shè)備廠商從各自布局細分賽道走向并購重組或?qū)硌邪l(fā)上的協(xié)同效應(yīng),有效增強綜合實力。


在業(yè)績會上,多家半導(dǎo)體設(shè)備龍頭廠商均關(guān)注到了行業(yè)整合趨勢,并表示其有利于技術(shù)及市場協(xié)同,實現(xiàn)優(yōu)勢互補、資源優(yōu)化配置,提升國產(chǎn)設(shè)備的系統(tǒng)化能力構(gòu)建,增強國產(chǎn)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈競爭力。


華峰測控孫鏹表示,半導(dǎo)體設(shè)備企業(yè)通過并購補齊短板,實現(xiàn)技術(shù)、市場協(xié)同,未來有望借此提升競爭力,突破技術(shù)瓶頸,加速國產(chǎn)替代,拓展國內(nèi)外市場。


“公司并購的方向主要為與公司主業(yè)協(xié)同性強、成長性高、規(guī)模合適的并購標的”。孫鏹表示,未來如有相關(guān)并購事項,公司將嚴格按照相關(guān)規(guī)定履行信息披露義務(wù)。


芯碁微裝程卓認為,目前國內(nèi)半導(dǎo)體設(shè)備市場競爭激烈、同質(zhì)化嚴重,企業(yè)整合能優(yōu)化資源配置、避免重復(fù)研發(fā)和惡性競爭?!拔磥韲a(chǎn)半導(dǎo)體設(shè)備企業(yè)的整合還會持續(xù)深化,加速國產(chǎn)化進程。就公司而言,我們會認真考慮和評估各種戰(zhàn)略機遇和合作可能性?!?


深科達黃奕宏表示,今年半導(dǎo)體設(shè)備行業(yè)整合案例增多,這是行業(yè)發(fā)展的必然趨勢。整合有助于企業(yè)實現(xiàn)資源優(yōu)化配置、技術(shù)互補,提升產(chǎn)業(yè)競爭力,推動國產(chǎn)半導(dǎo)體設(shè)備從 “單點技術(shù)突破” 向 “系統(tǒng)化能力構(gòu)建” 轉(zhuǎn)型,加速產(chǎn)業(yè)鏈規(guī)?;l(fā)展,更好地應(yīng)對國際競爭和技術(shù)封鎖。


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