五、中國工業(yè)自動化行業(yè)現(xiàn)狀分析

1、中國工業(yè)自動化行業(yè)市場規(guī)模

在制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級的強(qiáng)大背景下，我國傳統(tǒng)工業(yè)改造、工廠自動化和企業(yè)信息化均需要工業(yè)自動化系統(tǒng)。據(jù)中國工控網(wǎng)數(shù)據(jù)，我國工業(yè)自動化市場規(guī)模迅速增長，從2015年的1399億元增長至2022年的2642億元，復(fù)合增長率達(dá)9.5%。根據(jù)數(shù)據(jù)，2020-2022中國工業(yè)自動化市場規(guī)模的全球占比為6.7%、9.1%和9.1%。

2、中國工業(yè)自動化國產(chǎn)品牌市場份額變化趨勢

工業(yè)自動化控制產(chǎn)品技術(shù)含量較高、專業(yè)性較強(qiáng)，我國工業(yè)自動化行業(yè)起步較晚，在全球競爭中暫時處于劣勢。與制造業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀相比，我國工業(yè)自動化發(fā)展水平較低，行業(yè)仍存在較大發(fā)展空間。2021年我國工業(yè)自動化國產(chǎn)品牌市場份額達(dá)43%，未來還將進(jìn)一步提升。

3、中國工業(yè)自動化研發(fā)支出

工業(yè)自動化行業(yè)面臨諸多新興下游領(lǐng)域，且涉及學(xué)科紛繁復(fù)雜，對研發(fā)的要求較高。2018年以來，工業(yè)自動化行業(yè)整體研發(fā)支出始終維持20%左右的增速。2022年行業(yè)研發(fā)支出為37.7億元，同比增長28%；2023Q1行業(yè)研發(fā)支出為9.3億元，同比增長19%。

六、工業(yè)自動化行業(yè)未來發(fā)展趨勢

1、不婚化、少子化趨勢加快，工業(yè)自動化有望成為制造業(yè)發(fā)展趨勢

根據(jù)國家統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)，自2016年出生人口數(shù)達(dá)到頂峰以來，我國出生人口數(shù)持續(xù)降低，2022年為956萬，創(chuàng)1949年以來新低；2022年末，全國人口為141175萬人，較2021年減少85萬，人口自然增長率為-0.60‰，標(biāo)志著我國總?cè)丝谡竭M(jìn)入負(fù)增長時代。不婚化、少子化趨勢加快，中國正式步入老齡社會，工業(yè)自動化有望成為制造業(yè)發(fā)展趨勢。

2、伴隨國產(chǎn)品牌技術(shù)不斷迭代，國產(chǎn)替代持續(xù)推進(jìn)

中國工業(yè)自動化市場中外資與國產(chǎn)品牌共存，受制于技術(shù)、可靠性等限制，西門子、ABB、施耐德等歐美和日系品牌早年在市場競爭中占主導(dǎo)地位。2022年受俄烏戰(zhàn)爭及海外經(jīng)濟(jì)形勢影響，外資產(chǎn)品交付周期普遍延長，更多的中游設(shè)備廠商嘗試并適用國產(chǎn)品牌，內(nèi)資工控企業(yè)加速彎道超車。近年來，伴隨國產(chǎn)品牌技術(shù)不斷迭代，疊加本土品牌供應(yīng)鏈靈活、售后服務(wù)及時、產(chǎn)品性價比高等優(yōu)勢，國產(chǎn)替代率有望進(jìn)一步提升。