未來集成電路產(chǎn)業(yè)進口替代市場空間巨大
據(jù)報道，9月20日在安徽合肥召開的2019世界制造業(yè)大會上，總投資約1500億元的長鑫存儲內(nèi)存芯片(DRAM)自主制造項目宣布投產(chǎn)，其與國際主流DRAM產(chǎn)品同步的10nm級第一代8Gb DDR4首度亮相。就在9月2日，紫光集團旗下長江存儲宣布已開始量產(chǎn)基于Xtacking架構(gòu)的中國首款64層3D NAND閃存，以滿足固態(tài)硬盤、嵌入式存儲等主流市場應用需求。
DRAM即動態(tài)隨機存儲芯片，是一種主存儲器(內(nèi)存)。作為常見的系統(tǒng)內(nèi)存，DRAM具有高容量、大帶寬、低功耗、短延時、低成本等特點，廣泛用于PC、手機、服務器等領域，是集成電路產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值占比最大的單一芯片品類。而外儲存器NAND Flash主要用于代碼存儲和數(shù)據(jù)存儲等，廣泛應用于消費電子、移動通信、網(wǎng)絡通信、個人電腦、服務器等領域。
長江存儲和長鑫存儲的投產(chǎn)意義重大，有望打破存儲器市場被海外廠商壟斷的格局。DRAM exchange數(shù)據(jù)顯示，2018年全球DRAM市場中，三星、SK海力士、美光市占率分別達到44%、29%、22%，三家公司合計全球市占率達95%;盡管全球NAND存儲市場集中度低于DRAM市場，但仍然被龍頭企業(yè)掌控。三星、東芝、美光、西部數(shù)據(jù)、SK海力士、英特爾的市占率分別為35%、19%、13%、15%、10%和7%，六家公司合計全球市占率達99%。
川財證券指出，2018年我國集成電路進口產(chǎn)品分類中，存儲器仍然是第一大進口產(chǎn)品，占比為36%。當前我國集成電路市場仍然以進口為主，國產(chǎn)化率較低，尤其是DRAM、NAND存儲器及電腦、服務器CPU等方面國產(chǎn)化率幾乎為零。
隨著集成電路產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，我國在集成電路高端領域?qū)⒂酗@著提升，未來集成電路產(chǎn)業(yè)進口替代市場空間巨大。國盛證券表示，數(shù)據(jù)爆炸增長是存儲器產(chǎn)業(yè)成長的核心抓手，而數(shù)據(jù)增長來源是設備連接數(shù)以及設備產(chǎn)生數(shù)的增長。這將帶動數(shù)據(jù)處理能力——對應的DRAM需求，數(shù)據(jù)存儲量則對應NAND Flash的需求。
過去五年，設備連接數(shù)增長主要來自于智能手機等消費電子設備。下一階段物聯(lián)網(wǎng)設備、汽車將是設備連接數(shù)的核心驅(qū)動。根據(jù)IC Insight的預測，2018年-2023年復合增速最快的細分領域仍然是存儲芯片，增速達到7.8%，比半導體整體市場高出1個百分點。
我國集成電路行業(yè)將迎來廣闊發(fā)展空間
專家表示，全球最大的市場需求是我國發(fā)展集成電路產(chǎn)業(yè)的優(yōu)勢。隨著5G、物聯(lián)網(wǎng)、AI、云計算等新技術(shù)對制造業(yè)的賦能，我國存儲器芯片產(chǎn)業(yè)將迎來廣闊發(fā)展空間。海關(guān)總署披露的數(shù)據(jù)顯示，2018年，我國進口集成電路4176億個，同比增長10.8%。2014年到2017年，我國集成電路年進口額分別為2176億美元、2299億美元、2270億美元及2601億美元。2018年進口額首次突破3000億美元，實際為3120.58億美元，同比增長19.8%，占我國進口總額的14%左右。
2009-2018年中國集成電路進口量、金額統(tǒng)計情況
近年來，我國集成電路市場增速領跑全球市場。根據(jù)中國半導體行業(yè)協(xié)會統(tǒng)計，2017年、2018年及2019年1-6月，中國集成電路產(chǎn)業(yè)銷售額分別達到5411.3億元、6532億元和3048.2億元，同比分別增長24.8%、20.7%和11.8%。
據(jù)世界半導體貿(mào)易統(tǒng)計協(xié)會(WSTS)數(shù)據(jù)顯示，2017年全球半導體市場規(guī)模達到4122億美元，增速為21.6%;2018年下半年，受存儲器價格下降等因素影響，全球半導體市場規(guī)模同比增長13.7%至4687.78億美元。根據(jù)SIA公布的數(shù)據(jù)，2019年上半年，全球半導體市場銷售額累計為2037億美元，比2018年同期銷售額下降了14.5%。
2014-2019年H1中國集成電路產(chǎn)業(yè)銷售額統(tǒng)計及增長情況
2014-2019年H1全球半導體市場銷售額統(tǒng)計及增長情況
一位資深集成電路分析人士告訴中國證券報記者，“中國半導體市場將維持高增長態(tài)勢，快于全球市場。這個行業(yè)(主要是設計領域)向中國市場轉(zhuǎn)移明顯。國內(nèi)下游終端市場需求好，包括智能手機、電腦、安防等?！?
