10月18日，北京富吉瑞光電科技股份有限公司（以下簡稱“富吉瑞”，688272.SH）在上交所科創(chuàng)板上市。截至今日收盤，富吉瑞報46.11元，漲幅104.39%，成交額4.98億元，換手率73.44%，振幅46.50%，總市值35.04億元。
富吉瑞是一家主要從事紅外熱成像產(chǎn)品和系統(tǒng)的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，并為客戶提供解決方案的高新技術企業(yè)。公司以紅外熱成像技術為基礎，以圖像處理為核心，逐步向固態(tài)微光、短波、紫外、可見光等方向拓展。公司的主要產(chǎn)品為機芯、熱像儀和光電系統(tǒng)等。
黃富元為富吉瑞控股股東、實際控制人。本次發(fā)行前，黃富元直接持有富吉瑞452.5230萬股股份，占富吉瑞股份7.94%，通過瑞吉富科技間接持有富吉瑞447.2486萬股股份，占富吉瑞股份7.85%，通過瑞吉富持貳間接持有富吉瑞29.9802萬股股份，占富吉瑞股份0.53%。同時，黃富元與季云松、胡嵐、周成、李宜斌、陳德智、詹道教、趙寅、楊宏雙、陳德光、熊文莉及唐紫寒于2020年7月8日簽署《一致行動協(xié)議》。鑒于前述一致行動協(xié)議及合伙協(xié)議，黃富元及其一致行動人直接持有富吉瑞4837.1349萬股股份，占富吉瑞股份總數(shù)的84.86%，黃富元能夠?qū)嶋H支配富吉瑞84.86%表決權；同時，黃富元報告期內(nèi)一直擔任富吉瑞的董事長和總經(jīng)理，在富吉瑞經(jīng)營決策中發(fā)揮重要作用。
富吉瑞于2021年6月17日首發(fā)過會，上交所科創(chuàng)板上市委員會2021年第40次審議會議提出問詢問題：1.請發(fā)行人代表結合來源于K0001的在手訂單情況、K0001無法持續(xù)獲得軍方訂單以及未來經(jīng)營業(yè)績可能存在大幅下降的風險，進一步說明發(fā)行人是否對K0001構成重大依賴，發(fā)行人大客戶是否存在重大不確定性，發(fā)行人是否存在持續(xù)經(jīng)營風險。請保薦代表人發(fā)表明確意見。
富吉瑞本次在上交所科創(chuàng)板上市，公開發(fā)行股票1900.00萬股，無老股轉(zhuǎn)讓，發(fā)行價格為22.56元/股，保薦機構為華英證券有限責任公司，保薦代表人為劉亞利、余暉。富吉瑞本次發(fā)行募集資金總額為4.29億元，扣除發(fā)行費用后，募集資金凈額為3.70億元。
富吉瑞最終募集資金凈額比原計劃少1.30億元。富吉瑞于10月12日披露的招股書顯示，公司擬募集資金5.00億元，分別用于光電研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化和研發(fā)中心建設項目、光電研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化建設項目、研發(fā)中心建設項目、工業(yè)檢測產(chǎn)品研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化建設項目、補充流動資金項目。
富吉瑞本次發(fā)行費用合計5880.16萬元，其中保薦機構華英證券有限責任公司獲得保薦與承銷費用3514.15萬元。
根據(jù)容誠會計師出具的容誠專字[2021]230Z2172號《審閱報告》，2021年1-6月，富吉瑞實現(xiàn)營業(yè)收入為1.54億元，較上年度同期增長27.14%；歸屬于母公司股東的凈利潤為3110.36萬元，較上年同期增長7.54%；扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司股東凈利潤為3097.47萬元，較上年度同期增長7.50%。
富吉瑞表示，2021年1-6月，公司歸屬于母公司股東的凈利潤增幅低于營業(yè)收入增幅，主要系隨著公司經(jīng)營規(guī)模的擴大，公司員工人數(shù)及房屋租賃增加較多，成本和費用相應增加，而員工增加及生產(chǎn)經(jīng)營場所擴大產(chǎn)生的經(jīng)濟效益尚未完全釋放所致。
富吉瑞結合當期經(jīng)營狀況及在手訂單情況，預計公司2021年1-9月可實現(xiàn)營業(yè)收入為2.22億元至2.35億元，較2020年1-9月增長2.82%至8.84%；預計2021年1-9月可實現(xiàn)凈利潤為4000萬元至4500.00萬元，較2020年1-9月增長-4.78%至7.13%；預計2021年1-9月可實現(xiàn)扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司股東凈利潤為3980.00萬元至4480.00萬元，較2020年1-9月增長-5.17%至6.74%。
富吉瑞稱，2021年1-9月凈利潤較上年同期略有下降或小幅增長，主要系隨著公司經(jīng)營規(guī)模的擴大，公司員工人數(shù)及房屋租賃增加較多，成本和費用相應增加，而員工增加及生產(chǎn)經(jīng)營場所擴大產(chǎn)生的經(jīng)濟效益尚未完全釋放所致。
