歷經(jīng)了多年的高速發(fā)展之后，光伏已經(jīng)成為中國能源系統(tǒng)不可或缺的組成部分。在2017年時間過半之際，我們綜合了官方和權(quán)威民間機構(gòu)的光伏行業(yè)統(tǒng)計數(shù)據(jù)，梳理出了中國光伏行業(yè)2017年上半年的發(fā)展脈絡(luò)，希望能為業(yè)內(nèi)人士提供一份參考。

國家可再生能源中心的數(shù)據(jù)顯示，目前，全國的光伏發(fā)電累計裝機量已經(jīng)達到1.01億千瓦，首次突破一億千瓦的大關(guān)。而對于光伏行業(yè)來說，2017年無疑是極為關(guān)鍵的一年，來自棄光限電、補貼拖欠、電價下調(diào)、技術(shù)進步等各方面的影響，使得這一行業(yè)走到了一個關(guān)鍵的十字路口上。

在本期報告中，我們對2017年上半年光伏組件和運營環(huán)節(jié)的企業(yè)進行了回顧，同時對其在下半年可能出現(xiàn)的發(fā)展態(tài)勢進行展望。

2017年上半年回顧

1、組件環(huán)節(jié)

國內(nèi)市場：630政策影響巨大。由于630政策的存在，2017年的光伏組件行業(yè)，很大程度上是在重復(fù)2016年的故事。從數(shù)據(jù)上來看，在一季度，由于中國三北地區(qū)氣溫較低，施工不便，光伏組件的出貨量一直不旺，價格也略顯低迷，多數(shù)企業(yè)盈利情況普遍不佳;而在二季度隨著630大限接近，市場需求暴增，價格也開始回暖。企業(yè)盈利水平有所提升。

海外市場：兩處明顯變化值得注意。一是從總體上來看，無論是硅片、電池片還是組件，中國企業(yè)的出口量都維持著高速增長，然而其出口額卻明顯同比下降，這說明光伏組件的出口是在以量補價，平均外銷價格要比去年低的多。二是從局部來看，國際市場結(jié)構(gòu)出現(xiàn)了明顯的變化，其中包括美國、德國、日本在內(nèi)的成熟市場出口額下滑明顯，而包括印度、巴西、墨西哥在內(nèi)的新興市場則出現(xiàn)了爆發(fā)式增長。這主要是由于中國企業(yè)已經(jīng)有不少在成熟市場國家投資建廠，出貨量不再走海關(guān)統(tǒng)計口徑的原因。

生產(chǎn)成本：多因素發(fā)力，下降明顯。在成本方面，光伏組件企業(yè)在2017年上半年延續(xù)了2016年的發(fā)展態(tài)勢，其生產(chǎn)規(guī)模持續(xù)擴大，技術(shù)不斷進步，同時企業(yè)的布局也出現(xiàn)了西移的趨勢，例如硅料生產(chǎn)環(huán)節(jié)由于耗能較大，很多企業(yè)都將新增的生產(chǎn)基地布局在了西北地區(qū)和西南地區(qū)，這些地方由于能源資源比較豐富，電費較低。在上述因素的共同作用下，光伏組件的成本持續(xù)下降，而這實際上也是支撐組件企業(yè)低價出口的一個重要因素。

2、運營環(huán)節(jié)

市場綜述：分布式光伏呈現(xiàn)爆發(fā)式增長。在光伏電站的運營環(huán)節(jié)，與往年相比，2017年一個最明顯的特征就是分布式光伏裝機的占比出現(xiàn)了爆發(fā)式的增長。數(shù)據(jù)顯示，2016年上半年全國新增光伏裝機中分布式占比約10%，而2017年則達到了30%，裝機量同比暴增290%。出現(xiàn)這一現(xiàn)象的原因是，隨著行業(yè)環(huán)境的變化，分布式光伏的幾大優(yōu)勢正在逐漸凸顯出來，具體來看，主要包括三項：一是不受國家指標(biāo)控制，只需進行備案即可。而集中式電站如果超出國家建設(shè)指標(biāo)規(guī)模，就需要該省自行解決補貼資金。二是對電網(wǎng)的沖擊較小，被消納的可能性更大，無需面臨限電困境，三是按照政策，分布式光伏補貼的結(jié)算周期不能超過兩個月，保障了項目的現(xiàn)金流。在這些利好的驅(qū)動下，越來越多的社會資本開始將目光投向分布式電站，尤其是戶用光伏。

分布式光伏：發(fā)展空間大，發(fā)展速度快，但隱患重重。對于那些前往中東部地區(qū)投資分布式光伏電站的企業(yè)來說，他們雖然免去了西部地區(qū)棄光限電的煩惱，但同時也要面對東部地區(qū)光伏投資的特有問題，也就是復(fù)雜的開發(fā)條件。一般來說，在集中電站集中光伏電站的開發(fā)方面，土地成本并不是一個特別重要的指標(biāo)。但在分布式光伏方面，我們發(fā)現(xiàn)這一費用卻有大幅上升的趨勢，數(shù)據(jù)顯示，在主要的光伏開發(fā)國家中，土地費用在光伏的度電成本中只占大約1分錢，而中國東部地區(qū)的分布式項目則為2到3分錢，這一方面是由于東部人口稠密，地價相對昂貴，同時也是由于可以用來安裝光伏板的土地和屋頂產(chǎn)權(quán)關(guān)系比較復(fù)雜的原因。