受到移動(dòng)市場(chǎng)的驅(qū)動(dòng),2019年CMOS圖像傳感器產(chǎn)業(yè)增長(zhǎng)亮麗,截至2018年,按出貨量看,全球CIS市場(chǎng)索尼獨(dú)占50%,其他主要玩家包括三星、ST、豪威科技、SK海力士和安森美。國(guó)內(nèi)的CIS玩家主要目前除了格科微、思特威和思比科,還有比亞迪微電子、銳芯微等。
IC insights發(fā)布最新報(bào)告指出,隨著全球經(jīng)濟(jì)放緩以及中美貿(mào)易摩擦的影響,導(dǎo)致系統(tǒng)制造商減少工廠庫(kù)存,光電子,傳感器/執(zhí)行器和分立半導(dǎo)體(OSD)的合并銷售額在經(jīng)歷了過(guò)去兩年的 9%和11%保障之后,在2019年將僅增長(zhǎng)1%至835億美元。
但I(xiàn)C Insights認(rèn)為,2019年OSD產(chǎn)品將占全球半導(dǎo)體總銷售額的19%左右,集成電路將占今年整個(gè)芯片市場(chǎng)的81%。
ICinsights進(jìn)一步指出,盡管OSD產(chǎn)業(yè)在2019年的銷售疲軟,但多樣化的OSD部門(其產(chǎn)品不屬于更大的IC市場(chǎng)的一部分)預(yù)計(jì)今年的合并年銷售額將連續(xù)第十次創(chuàng)下歷史新高。市場(chǎng)更新顯示,2019年有六種OSD產(chǎn)品類別達(dá)到了歷史最高的銷售量(圖1)。此外,預(yù)計(jì)2019年用微機(jī)電系統(tǒng)(MEMS)技術(shù)制成的傳感器和執(zhí)行器產(chǎn)品以及全部傳感器的銷售將創(chuàng)歷史新高。
根據(jù)ICinsights之前的數(shù)據(jù)預(yù)測(cè),2019年CMOS圖像傳感器出貨量將增長(zhǎng)11%,達(dá)到全球創(chuàng)紀(jì)錄的61億顆,隨后全球經(jīng)濟(jì)預(yù)計(jì)將進(jìn)入衰退領(lǐng)域,2020年將增長(zhǎng)9%,達(dá)到66億顆,部分原因在于美國(guó)和中國(guó)之間的關(guān)稅驅(qū)動(dòng)的貿(mào)易戰(zhàn)。2018年,CMOS圖像傳感器的收入增長(zhǎng)了14%,達(dá)到142億美元。而2017年增長(zhǎng)了19%。自2011年以來(lái),CMOS圖像傳感器的銷售額每年都創(chuàng)下新的高位,連續(xù)的記錄預(yù)計(jì)將持續(xù)到2023年,屆時(shí)銷售額將達(dá)到215億美元。
ICinsights表示,在OSD市場(chǎng),CMOS圖像傳感器和激光發(fā)射器的強(qiáng)勁增長(zhǎng)抵消了發(fā)光二極管(LED),光耦合器,電荷耦合器件、CCD圖像傳感器,紅外設(shè)備以及該細(xì)分市場(chǎng)中的其他產(chǎn)品的下降。他們預(yù)測(cè),整個(gè)2019年光電銷售額將增長(zhǎng)約3%,達(dá)到創(chuàng)紀(jì)錄的415億美元。
IC Insights預(yù)計(jì),傳感器/執(zhí)行器在2019年的銷售額將僅增長(zhǎng)1%,屆時(shí)總收入將達(dá)到149億美元的歷史新高,價(jià)格大幅下降并未抵消強(qiáng)勁的兩位數(shù)百分比增長(zhǎng),ICinsights進(jìn)一步表示,預(yù)計(jì)到2019年,大宗商品填充的分立器件市場(chǎng)將下降1%至271億美元,其中功率晶體管將是這一細(xì)分市場(chǎng)中唯一的產(chǎn)品類別。
IC Insights認(rèn)為,這三個(gè)OSD市場(chǎng)的銷售增長(zhǎng)將在2020年和2021年逐步增長(zhǎng),部分原因是全球經(jīng)濟(jì)的適度改善以及對(duì)新系統(tǒng)功能(如人臉識(shí)別,三維成像和機(jī)器視覺(jué),更多傳感器的需求)的渴望,以及對(duì)自動(dòng)控制和嵌入式人工智能(AI),第五代(5G)蜂窩服務(wù),汽車中自動(dòng)駕駛功能的普及以及汽車的持續(xù)電氣化,包括混合動(dòng)力天然氣/電動(dòng)汽車和全電動(dòng)汽車的追求。
CIS行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局
長(zhǎng)期以來(lái),CMOS市場(chǎng)被索尼、三星等日韓廠商主導(dǎo)。IHS Market數(shù)據(jù)顯示,目前全球CMOS圖像傳感器價(jià)值已達(dá)120億美元,索尼的市場(chǎng)份額為50.1%,三星為20.5%,兩個(gè)頭部廠商就占據(jù)了超過(guò)70%的市場(chǎng)份額。
索尼是無(wú)可爭(zhēng)議的CIS產(chǎn)業(yè)龍頭企業(yè),包括市場(chǎng)和技術(shù)兩方面,份額超過(guò)了第2-5名的總和,而純國(guó)內(nèi)企業(yè)只有格科微和思特威能上榜。
巨頭:索尼、三星、豪威
第二梯隊(duì):ST、安森美、松下、SK海力士、格科微、思特威
高端應(yīng)用:佳能、AMS、Teledyne、長(zhǎng)光辰芯
CMOS圖像傳感器產(chǎn)業(yè)鏈主要由上游的晶圓代工廠、封裝企業(yè)及測(cè)試企業(yè),中游的芯片設(shè)計(jì)企業(yè)和下游的模組廠商及終端客戶組成。CIS設(shè)計(jì)廠商處于產(chǎn)業(yè)鏈的核心環(huán)節(jié),其產(chǎn)品方案通過(guò)代工方式委托給晶圓代工廠、封裝和測(cè)試企業(yè)進(jìn)行芯片的制造、加色、封裝和測(cè)試。測(cè)試合格的產(chǎn)品經(jīng)物流中心統(tǒng)一發(fā)貨給終端客戶(智能手機(jī)廠商、安全監(jiān)控設(shè)備制造商、醫(yī)療設(shè)備制造商等)。