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禾賽科技Q2營收交付雙新高,國產(chǎn)激光雷達(dá)從量變到質(zhì)變


  來源: 美股研究社 時(shí)間:2023-08-15 編輯:清風(fēng)
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隨著2022年激光雷達(dá)元年、2023年城市智能輔助駕駛(NOA)元年相繼到來,激光雷達(dá)產(chǎn)業(yè)迎來爆發(fā)期。


今年以來,自動(dòng)駕駛公司、汽車制造商以及移動(dòng)出行公司等各路人馬積極推動(dòng)城市級別的智能輔助駕駛?cè)媛涞?,北京、上海、深圳、廣州等多座城市發(fā)布相關(guān)政策。在產(chǎn)業(yè)+政策的推動(dòng)下,自動(dòng)駕駛有望實(shí)現(xiàn)商業(yè)化破局。


作為自動(dòng)駕駛的核心傳感器之一,國產(chǎn)激光雷達(dá)也迎來新里程碑。繼“國產(chǎn)激光雷達(dá)第一股”禾賽科技成功上市,速騰聚創(chuàng)、圖達(dá)通先后向資本市場發(fā)起沖刺。


同時(shí),中金公司、灼識咨詢、弗若斯特沙利文等多家機(jī)構(gòu)表示,2022年為激光雷達(dá)量產(chǎn)元年,往后幾年國產(chǎn)激光雷達(dá)出貨量有望大幅提升。


8月14日,禾賽科技發(fā)布的2023年第二季度財(cái)務(wù)業(yè)績,也為上述觀點(diǎn)提供了證明。根據(jù)財(cái)報(bào),禾賽Q2實(shí)現(xiàn)營收4.4億元,同比增長108.5%;激光雷達(dá)交付量達(dá)52106臺,同比增長946.5%,刷新單季最高紀(jì)錄;其中ADAS激光雷達(dá)增勢迅猛,交付量達(dá)45694臺,同比翻27倍。


隨著車載激光雷達(dá)快速放量,激光雷達(dá)行業(yè)的軍備競賽也邁向新階段。那么,國產(chǎn)激光雷達(dá)公司如何打贏賽道“卡位戰(zhàn)”,在這場科技遠(yuǎn)征路上走得快且穩(wěn)?


激光雷達(dá)盛夏到來,產(chǎn)能擴(kuò)張正當(dāng)其時(shí)


激光雷達(dá)從0到1的階段已經(jīng)結(jié)束,行業(yè)正在迎來量變。


目前,激光雷達(dá)公司的商業(yè)化道路越走越寬。大多數(shù)整車廠、Tier1認(rèn)為激光雷達(dá)是高階自動(dòng)駕駛必需品。2023年,標(biāo)配或選配激光雷達(dá)的車型數(shù)量總計(jì)將超過30款。


與此同時(shí),國產(chǎn)激光雷達(dá)正在快速崛起。早在去年底,禾賽科技宣布激光雷達(dá)累計(jì)交付量達(dá)10萬臺里程碑時(shí),這家公司已經(jīng)成為全球激光雷達(dá)年度量產(chǎn)冠軍。2023年上半年,禾賽科技營收和交付量高于在美國上市的其他6家激光雷達(dá)公司的總和,標(biāo)志著中國激光雷達(dá)企業(yè)在市場上走在全球前列。


這一背景下,國內(nèi)激光雷達(dá)公司都希望憑借我國供應(yīng)鏈集群化優(yōu)勢,實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)制造能力的突破。


例如,江浙滬產(chǎn)業(yè)圈已經(jīng)可以迅速抽調(diào)出一批供應(yīng)商,形成完整的供應(yīng)鏈。因此,禾賽科技從2021年開始在上海嘉定工業(yè)區(qū)建設(shè)“禾賽麥克斯韋智造中心”,該智造中心投資額超10億元,承擔(dān)激光雷達(dá)的研發(fā)、生產(chǎn)、車規(guī)測試等功能模塊自動(dòng)化生產(chǎn)的任務(wù),整線自動(dòng)化率目標(biāo)為90%。


截至今年8月,智造中心項(xiàng)目的建設(shè)工程已基本完工,研發(fā)生產(chǎn)大樓內(nèi)部裝修基本完成。根據(jù)上海嘉定公眾號消息,施工方正在搶抓收尾工作,力爭年底前投入使用。



這也透露出禾賽科技對激光雷達(dá)行業(yè)發(fā)展的清晰認(rèn)知:ADAS產(chǎn)品增長強(qiáng)勁,對于產(chǎn)能的需求即將來到一個(gè)新階段。2023年上半年,禾賽累計(jì)激光雷達(dá)總交付量為86940臺,同比增長630.3%,其中ADAS激光雷達(dá)交付量為73889臺,超過去年ADAS激光雷達(dá)全年的交付量。


禾賽自成立以來,已累計(jì)交付超過19萬臺激光雷達(dá)。而即將投入生產(chǎn)的智造中心帶來的產(chǎn)能將撐起禾賽接下來的規(guī)?;瘮U(kuò)張。


目前來看,激光雷達(dá)行業(yè)整體規(guī)模化量產(chǎn)率仍然是偏低的,市場仍有廣闊增長空間。據(jù)佐思汽研發(fā)布的《激光雷達(dá)數(shù)據(jù)報(bào)告-2023年3月版》數(shù)據(jù)顯示,2022年激光雷達(dá)裝車總量達(dá)到129.6千顆,同比增長1490.2%,但是激光雷達(dá)車型裝配率只有0.56%。


因此,激光雷達(dá)公司當(dāng)下核心競爭力在于量產(chǎn)交付能力,具備較強(qiáng)規(guī)模量產(chǎn)交付能力的廠商有望持續(xù)開拓市場。而在激光雷達(dá)企業(yè)開拓市場的進(jìn)程中,產(chǎn)品交付的量變最終會(huì)帶來技術(shù)的質(zhì)變。


市場+研發(fā)雙線并行,成為汽車Tier 1公司的道路


激光雷達(dá)行業(yè)從1到N的發(fā)展中,激光雷達(dá)企業(yè)產(chǎn)品量產(chǎn)與技術(shù)進(jìn)步是相輔相成的。


從具體應(yīng)用場景看,前裝量產(chǎn)是激光雷達(dá)起量的核心。在這一場景中,車企最終目的是讓消費(fèi)者能感知到這一套系統(tǒng)的價(jià)值,從而完成銷售的閉環(huán)。圍繞消費(fèi)者的智能駕駛體驗(yàn),車企就不得不在性能、成本、可靠性中尋求平衡,協(xié)同進(jìn)步。因此,激光雷達(dá)企業(yè)想要成為汽車Tier 1公司,一定會(huì)追求市場和研發(fā)雙線并行。


一方面,激光雷達(dá)企業(yè)要在產(chǎn)品的交付過程中,持續(xù)驗(yàn)證技術(shù)路線。

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