博世以15億美元的收入，多年來(lái)一直幾乎不離榜首。它最厲害的地方，就在于在應(yīng)用市場(chǎng)能夠腳踩多只船。它在消費(fèi)和汽車(chē)市場(chǎng)的表現(xiàn)過(guò)于強(qiáng)勁，每輛新車(chē)平均包含5個(gè)博世MEMS，而全球一半的智能手機(jī)至少包含1個(gè)博世MEMS。跟其他廠(chǎng)家多元化的策略不同，博世在這個(gè)領(lǐng)域，只提供MEMS傳感器而不提供產(chǎn)品（例如瑞聲在2020年雖然有170億元的收入，但絕大部分都是由耳機(jī)而非傳感器貢獻(xiàn)的）。這也讓博世在MEMS業(yè)務(wù)上的成功格外耀眼。

博世MEMS傳感器的麻煩，在于有一堆的騷擾者，就像是被一群小髭狗盯上的獅子。如意法半導(dǎo)體，在消費(fèi)市場(chǎng)上直接競(jìng)爭(zhēng)的是同類(lèi)型的設(shè)備，但它在汽車(chē)市場(chǎng)并不活躍；恩智浦倒是擁有可以競(jìng)爭(zhēng)的傳感器，但也只是在汽車(chē)領(lǐng)域吃得開(kāi)。而博世同時(shí)占住了消費(fèi)電子和汽車(chē)領(lǐng)域，還沒(méi)有任何一家擁有這樣的實(shí)力。

博通本是外來(lái)戶(hù)。雖然它是芯片巨頭，但在2016年以前，它在榜單上啥位置都沒(méi)有。2016年一家MEMS射頻傳感器收購(gòu)了博通，并將新公司繼續(xù)命名為博通（準(zhǔn)確應(yīng)該叫做新博通）。這使得2016年排行榜上，亞軍位置就變成了博通，而第二年就成為全球最大的MEMS廠(chǎng)家。這種驚人的市場(chǎng)驅(qū)動(dòng)力是來(lái)自智能手機(jī)。4G手機(jī)開(kāi)始普及的移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)，大大提高了這種傳感器的需求量。智能手機(jī)，重寫(xiě)了MEMS的產(chǎn)業(yè)格局。意法半導(dǎo)體ST和美國(guó)德州TI這些昔日Top3的廠(chǎng)家，就是被智能手機(jī)粗魯?shù)赝妻胶竺妗?/span>

博通的煩惱，是孤獨(dú)而犀利的。因?yàn)椋诒灰粋€(gè)有著更強(qiáng)加速度的獵豹所追逐。這個(gè)獵豹就是美國(guó)Qorvo。在射頻-MEMS領(lǐng)域，這兩家公司都是同一設(shè)備類(lèi)型的強(qiáng)者。在2016年全球前三十名MEMS公司排名中，Qorvo就已經(jīng)開(kāi)始呈現(xiàn)了驚人的加速度。

昔日王者的落寞

十年前，德州儀器TI和惠普HP占據(jù)了頭把交椅。

十年來(lái)，最無(wú)奈的應(yīng)該屬于德州儀器TI。它的MEMS產(chǎn)品營(yíng)收一直保持在8億美元的水平。由于原有的產(chǎn)品已經(jīng)飽和，因此銷(xiāo)售額增長(zhǎng)乏力，TI不得不苦等新市場(chǎng)的成熟。而3D手勢(shì)識(shí)別、汽車(chē)平視頭盔HUD或智能照明等應(yīng)用，對(duì)TI的產(chǎn)品尚沒(méi)有形成明顯的啟動(dòng)。這些都是TI的尷尬之處。它的翻身仗還是要靠車(chē)載市場(chǎng)的激光雷達(dá)了。

HP是蒼茫夜色下的遲暮英雄。當(dāng)年它將測(cè)量部分從計(jì)算機(jī)部門(mén)分拆后出售，顯然是對(duì)于未來(lái)的一個(gè)誤判。這個(gè)被出售的部門(mén)，最后逐漸演化形成了MEMS傳感器的全球老大博通。

HP當(dāng)年的出售，似乎是出賣(mài)了靈魂。HP高層當(dāng)時(shí)以為只有一個(gè)賽道，而個(gè)人電腦與打印機(jī)家庭裝是王者之道。彼時(shí)的德州儀器TI，也呈現(xiàn)了老態(tài)龍鐘的步伐，它的數(shù)字處理器沒(méi)能搭上液晶LCD平板電視的快船。排名第一是兩個(gè)老年人的競(jìng)爭(zhēng)，但時(shí)代已經(jīng)翻篇了。家庭打印機(jī)的數(shù)量越來(lái)越少了。人們開(kāi)始使用智能手機(jī)和平板電腦，而不是打印大量文檔。這期間，金山WPS軟件沒(méi)有在桌面市場(chǎng)站穩(wěn)腳跟，但卻在手機(jī)閱讀頁(yè)面大展身手。WPS能夠曲線(xiàn)崛起的原因，就是惠普正面跌落的殺手。打印機(jī)銷(xiāo)量下降，噴墨頭的需求就會(huì)受影響。同樣日本佳能和愛(ài)普生的傳感器業(yè)務(wù)，同樣受到打印機(jī)沒(méi)落的拖累，頗有同病相憐的意思。大浪之下，下沉的往往不是一家，而是昔日所有的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手，齊齊翻船。

混戰(zhàn)：沒(méi)有一種設(shè)備能真正改變MEMS格局

意法半導(dǎo)體ST的MEMS業(yè)務(wù)，曾經(jīng)有著輝煌的歷史。當(dāng)年在東芝推出的“防撞數(shù)據(jù)保護(hù)”筆記本，一時(shí)驚艷。當(dāng)筆記本處于跌落狀態(tài)的時(shí)候，MEMS就自動(dòng)感知和啟動(dòng)，關(guān)閉數(shù)據(jù)硬盤(pán)，從而有效保護(hù)數(shù)據(jù)。這是ST替東芝以及隨后跟進(jìn)的IBM筆記本所研制的一種場(chǎng)景（該故事被筆者作為“長(zhǎng)臂灰度創(chuàng)新”，在《灰度創(chuàng)新》這本書(shū)有描述）?，F(xiàn)在，雖然它也一直難以在汽車(chē)和工業(yè)MEMS市場(chǎng)有所斬獲，但依然有著一個(gè)強(qiáng)大的后臺(tái)，蘋(píng)果是其最重要的客戶(hù)。作為唯一大客戶(hù)，這讓它一直處于警惕的狀態(tài)。

Qorvo目前排在第五位，在華為高端手機(jī)中，不可缺少的芯片名單就有這個(gè)公司。作為一家射頻廠(chǎng)商，它真的是一只初生牛犢，這幾年狂飆猛進(jìn)。Qorvo是在2015 年，由兩家RF解決方案供應(yīng)商合并而成，也是有著強(qiáng)烈的國(guó)防軍工背景。隨后，趕上了射頻傳感器的大發(fā)展。Qorvo成立后，進(jìn)行了多次并購(gòu)，來(lái)擴(kuò)大其產(chǎn)品線(xiàn)。Qorvo凌厲的攻勢(shì)，注定要給博通這樣的冠軍帶來(lái)很多麻煩。

剩下的就是兄弟混戰(zhàn)。英飛凌、森薩塔Sensata、日本電裝Denso、安費(fèi)諾、和邁來(lái)芯Melexis等專(zhuān)注于汽車(chē)類(lèi)市場(chǎng)，Alps以及日本旭化成AKM、索尼、村田則主要服務(wù)于消費(fèi)類(lèi)市場(chǎng)，松下重在工業(yè)領(lǐng)域，霍尼韋爾在工業(yè)和航天軍工。而泰科TE恩智浦NXP在多個(gè)市場(chǎng)都有涉足，由于多次收購(gòu)，泰科的多元化能力大幅度增強(qiáng)。