根據(jù)國內(nèi)企業(yè)各產(chǎn)品數(shù)據(jù)手冊以及企業(yè)公告等公開資料的整理和分析,對中國射頻三大件市場相關企業(yè)進行了技術層面的競爭格局劃分。電科思儀和成都玖錦處于產(chǎn)品性能的第一梯隊,鼎陽科技、普源精電、創(chuàng)遠儀器、優(yōu)利德等企業(yè)位于產(chǎn)品性能的第二梯隊。
——市場布局端:國內(nèi)廠商緊抓窗口機遇期,基本實現(xiàn)了高中低端市場的全面覆蓋
市場端方面,新冠疫情帶來的全球產(chǎn)業(yè)鏈重構為國內(nèi)廠商帶來了窗口機遇期,國內(nèi)廠商例如普源精電、鼎陽科技、優(yōu)利德等,紛紛通過 IPO 募集資金,以期抓住機會窗口,進一步擴大在國內(nèi)市場的影響力。
在原本外國廠商壟斷的高端市場實現(xiàn)國產(chǎn)化突破之后,以電科思儀、成都玖錦、鼎陽科技、普源精電等企業(yè)為代表的國內(nèi)廠商已經(jīng)基本實現(xiàn)了國內(nèi)高中低端市場的全面覆蓋。
——市場競爭端:上市企業(yè)營收快速增長,國內(nèi)廠商地位不斷提升,高端產(chǎn)品市場替代空間更為廣闊
此處選取了電子測量儀器行業(yè)中對射頻三大件相關業(yè)務進行數(shù)據(jù)披露的企業(yè)進行匯總分析,普源精電采用其射頻類儀器業(yè)務營收,鼎陽科技采用其波形和信號發(fā)生器、頻譜和矢量網(wǎng)絡分析儀業(yè)務營收,創(chuàng)遠儀器采用其信號分析與頻譜分析、矢量網(wǎng)絡分析業(yè)務營收。
通過匯總發(fā)現(xiàn),2018-2020 年選取企業(yè)射頻三大件相關業(yè)務增長勢頭迅猛,2019 年選取企業(yè)射頻三大件相關業(yè)務營收增長 29.92%,2020 年選取企業(yè)射頻三大件相關業(yè)務營收增長 24.41%; 與此同時,選取企業(yè)射頻三大件相關業(yè)務在中國市場中的占比也逐年提升。綜合以上數(shù)據(jù),從一定程度上說明了中國市場中國內(nèi)廠商的市場地位在不斷提升。
注:普源精電與鼎陽科技尚未發(fā)布 2021 年整年細分產(chǎn)品數(shù)據(jù),因此此處 2021 年數(shù)據(jù)僅包含普源精電和鼎陽科技相關業(yè)務的 2021 年上半年數(shù)據(jù)。
根據(jù)弗若斯特沙利文的統(tǒng)計及測算數(shù)據(jù),在整個中國電子測量儀器市場中,是德科技、羅德與施瓦茨、安立、泰克、力科等國外廠商的市場份額總和在 40% 左右,由于高端產(chǎn)品市場幾乎被國外廠商壟斷,由此可見在高端產(chǎn)品市場,國外廠商的市場份額遠在 40% 以上。
上述上市公司產(chǎn)品主要定位于中端,但除此之外,國內(nèi)已經(jīng)實現(xiàn)高端化突破的企業(yè),例如電科思儀、成都玖錦等,目前并未上市,其信號發(fā)生器、信號分析儀和矢量網(wǎng)絡分析儀等產(chǎn)品均突破了 50GHz,均可對標國際一線品牌同類儀器指標,已經(jīng)成為了國外廠商在中國高端產(chǎn)品市場的直接競爭對手,因此在高端射頻三大件產(chǎn)品領域,存在著廣闊的競爭與國產(chǎn)化替代空間。
3、中國射頻三大件國產(chǎn)替代路徑:國產(chǎn)替代已是大勢所趨,國內(nèi)廠商如何破局
——突破技術壁壘
射頻信號發(fā)生器、頻譜和矢量網(wǎng)絡分析儀技術核心主要基于射頻微波電路和數(shù)字信號處理等學科,產(chǎn)品主要的技術門檻在于射頻微波電路設計以及數(shù)字信號分析算法、軟件平臺等,涉及到較多的微波電磁波和通信理論,應用的射頻芯片技術復雜且成本較高,前期研發(fā)投入大。
與此同時,隨著 5G 通信、雷達、物聯(lián)網(wǎng)、汽車電子、衛(wèi)星通信等下游應用領域的快速發(fā)展,使得頻域信號測量的應用范圍得到擴展,下游應用領域?qū)τ陬l域測量儀器的性能提出了更高的要求,因此要實現(xiàn)國產(chǎn)替代,必須需要突破中高端射頻三大件產(chǎn)品的技術壁壘 ,例如當產(chǎn)品達到 26.5GHz 的測量頻率范圍后,產(chǎn)品的射頻芯片、射頻材料、射頻連接、微波仿真、微組裝電路工藝等相關技術的設計難度和成本也迅速提升,因此中高端的射頻三大件產(chǎn)品具有較高的技術壁壘,需要迫切地實現(xiàn)中高端產(chǎn)品的自主可控。